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认购倍数超2倍!vip8455新葡萄娱乐官网石化30亿元企业债券发行圆满成功

新葡的京集团3522vip:2018-04-19

4月16日,随着vip8455新葡萄娱乐官网石化股份有限企业(以下简称“企业”)面向合格投资者公开发行企业债券(第二期)(债券简称:18vip8455新葡萄娱乐官网02)在深交所成功簿记发行,企业首次面向资本市场发行30亿元债券全部获得成功。此次债券共分3期发行,分为首期5亿元“一带一路”债券和第一期10亿元、第二期15亿元企业债券。



本次第二期企业债券由国信证券股份有限企业担任牵头主承销商,中信证券股份有限企业担任联席主承销商,主体和债项评级均为AA+,发行规模15亿元,期限为2+1年期,票面利率6.43%,低于近期同资质同期限民营企业企业债券票面利率5-57bp,充分体现了投资者对企业经营发展的信心。

企业于2017年10月启动企业债的报批工作,于12月通过深交所审核并报送监会,在不到一个月的时间内即收到监会的核准批文,核准面向合格投资者公开发行30亿元企业债券。企业分别于2018年3月2日、3月19日、4月16日启动前后3次共计30亿元的发行。据悉,vip8455新葡萄娱乐官网石化债券3次发行均获市场超额认购,认购倍数超2倍,充分体现了市场投资者对企业的高度认可。

值得引人关注的是,本次债券其中5亿元属于“一带一路”债券。该笔是深交所正式发布“一带一路”指引后,首单境内企业发行的“一带一路”企业债券,也是首单上市企业发行的“一带一路”企业债券,标志着深交所“一带一路”企业债新规的正式落地。首期“一带一路”企业债券募集资金全部用于企业文莱PMB石油化工项目,标志着国内债券市场助力国家“一带一路”倡议在文莱国家的首次落地。



本次30亿元债券圆满完成发行,拓宽了企业融资渠道,提升了企业在资本市场的知名度,更向市场充分展示了企业的行业地位以及长期的优质信用。


得益于企业健康持续发展以及稳健的财务支撑,作为国内石化行业龙头企业,企业持续获得债券和股票投资者高度肯定。根据2017年业绩快报,2017年企业实现营业总收入642.84亿元,较上年同期增长98.29%;营业利润19.61亿元,较上年同期增长151.24%;归属于上市企业股东的净利润16.22亿元,较上年同期增长95.39%。此外,受益于行业格局改善,下游需求旺盛,国家供给侧改革重视,企业“涤纶+锦纶”产业链效益持续提升,预计企业2018 年一季度盈利较去年同期增长44.41%-66.62%,盈利区间为6.5 亿元–7.5亿元。


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